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        浙商證券:中國銀河證券股份有限公司關于浙商證券股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況之專項核查報告

        時間:2020年03月18日 20:40:57 中財網
        原標題:浙商證券:中國銀河證券股份有限公司關于浙商證券股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況之專項核查報告


        中國銀河證券股份有限公司

        關于浙商證券股份有限公司 2019 年度募集資金的存放與使用情況

        之專項核查報告

        中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”或“保薦機構”)作為
        浙商證券股份有限公司(以下簡稱“浙商證券”或“公司”)公開發行可轉換公
        司債券的保薦機構,對浙商證券公開發行可轉換公司債券募集資金 2019 年度的
        存放與使用情況進行了核查,情況如下:

        一、募集資金基本情況

        (一)實際募集資金金額、資金到位時間

        經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙商證券股份有限公司公開發
        行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]226 號)核準,公司公開發行可轉換
        公司債券 35,000,000 張,每張面值為人民幣 100.00 元,按面值發行,發行總額
        為人民幣 3,500,000,000.00 元,扣除發行費用人民幣 12,021,335.51 元(不含稅金
        額)后,實際募集資金凈額人民幣 3,487,978,664.49 元。上述資金于 2019 年 3 月
        18 日到位,經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具天健驗[2019]55
        號驗資報告。


        (二)2019 年年度募集資金使用金額及余額

        截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集資金使用情況如下:



        事項

        金額(元)



        2019 年 3 月 18 日實際募集資金凈額

        3,487,978,664.49



        加:本年度利息收入(扣減銀行手續費)

        33,115,250.44



        減:本年度使用金額

        2,093,488,074.87



        截至到 2019 年 12 月 31 日募集資金余額

        1,427,605,840.06



        二、募集資金的存放、使用及專戶余額情況

        為規范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,公司根據《上海證券交易
        所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規的要求,并結合公


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        司的實際情況,制定了《浙商證券股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱
        “《募集資金管理制度》”)。


        根據《募集資金管理制度》規定,公司對募集資金采用專戶存儲制度,便于
        募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督,保證專款專用。2019年
        3

        21日,公司、銀河證券與中國建設銀行杭州吳山支行、中國農業銀行杭州保
        俶支行、中國銀行杭州市高新技術開發區支行、興業銀行杭州分行簽訂了《募集
        資金專戶三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”)。《三方監管協議》
        與上海證券交易所發布的三方監管協議范本不存在重大差異。公司嚴格按照《三
        方監管協議》規定使用募集資金,未發生違反相關規定及協議的情況。


        截至
        2019年
        12月
        31日,募集資金存儲情況如下:

        開戶行銀行賬號賬戶性質余額(元)
        中國建設銀行杭州吳山支行
        33050161622709000999專用賬戶(活期)
        4,553,911.22
        中國農業銀行杭州玉泉支行(注) 19042101040022770專用賬戶(活期)
        555,955,053.19
        中國銀行杭州市高新技術開發區
        支行
        405248501231專用賬戶(活期)
        760,686.10
        興業銀行杭州分行營業部
        356980100101052110專用賬戶(活期)
        866,336,189.55
        合計
        1,427,605,840.06

        注:中國農業銀行股份有限公司杭州玉泉支行系中國農業銀行股份有限公司杭州保俶支行的
        二級支行,本公司募集資金存放于中國農業銀行股份有限公司杭州玉泉支行。


        三、2019年度募集資金的實際使用情況

        (一)募集資金投資項目的資金使用情況
        報告期募集資金實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表(2019
        年度)》。


        (二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
        公司募集資金投資項目的實施地點、實施方式均沒有發生變更。



        (三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
        公司不存在以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的情況。



        (四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況


        2


        截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的
        情況。


        (五)結余募集資金使用情況

        截至 2019 年 12 月 31 日,公司公開發行可轉換公司債券募集資金募投項目
        尚未全部完成,公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目
        的情況。


        (六)超募資金使用情況

        公司不存在超募資金。


        (七)尚未使用的募集資金用途及去向

        截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集資金用途為加大對資產管
        理業務的投入;補充子公司資本金,擴大浙商資本等子公司業務規模;優化證券
        營業網點建設;擴大投資銀行業務規模,提升投資銀行業務的承銷能力;擴充研
        究團隊,提升賣方研究實力;加強信息系統建設,提升后臺綜合服務能力。


        尚未使用的公開發行可轉換公司債券募集資金仍在公司募集資金專戶存儲,
        將按照承諾投資項目進行投入。


        (八)募集資金使用的其他情況

        公司無募集資金使用的其他情況。


        四、募集資金使用及披露中存在的問題

        浙商證券已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整
        披露的情況;浙商證券募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。


        五、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項核查意見

        天健會計師事務所(特殊普通合伙)對浙商證券董事會編制的《浙商證券
        份有限公司關于 2019 年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了專項
        審核,并出具了編號為天健審[2020]679 號《募集資金年度存放與使用情況鑒證
        報告》,認為浙商證券董事會編制的 2019 年度《關于募集資金年度存放與使用情


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        況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修
        訂)》及相關格式指引的規定,如實反映了浙商證券募集資金
        2019年度實際存放
        與使用情況。


        六、保薦機構主要核查工作

        保薦代表人通過查閱相關資料、訪談溝通、實地走訪等多種方式,對浙商證
        券募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查方
        式包括查閱募集資金相關的銀行對賬單、財務憑證、公司公告、募投項目實施過
        程中涉及的相關合同及其他相關文件,并與公司管理層、財務人員等相關人員溝
        通交流。


        七、保薦機構核查意見

        經核查,保薦機構認為:浙商證券董事會編制的《浙商證券股份有限公司關

        2019年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《證券發行上市保薦
        業務管理辦法》、《上市公司監管指引第
        2號--上市公司募集資金管理和使用的監
        管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律
        法規的相關規定,如實反映了浙商證券募集資金
        2019年度實際存放與使用情況。


        附表:《募集資金使用情況對照表(2019年度)》


        4


        附件

        募集資金使用情況對照表(2019 年度)

        編制單位:浙商證券股份有限公司 單位:人民幣萬元



        募集資金總額(注):

        348,797.87

        本年度投入募集資金總額

        209,348.81



        變更用途的募集資金總額

        -

        已累計投入募集資金總額

        209,348.81



        變更用途的募集資金總額比例

        -



        承諾投資項目

        是否已變
        更項目(含
        部分變更)

        募集資金承
        諾投資總額

        調整后

        投資總額

        截至期末

        承諾投入

        金額

        (1)

        本年度

        投入金額

        截至期末

        累計投入金


        (2)

        截至期末累計

        投入金額與承
        諾投入金額的
        差額

        (3)=(2)-(1)

        截至期末
        投入進度
        (%)

        (4)=
        (2)/(1)

        項目達
        到預定
        可使用
        狀態日


        本年度
        實現的
        效益

        是否達到
        預計效益

        項目可行
        性是否發
        生重大變




        加大對資產管理業務的
        投入



        不超過
        50,000 萬元

        50,000.00

        50,000.00

        0.00

        0.00

        -50,000.00

        0.00%

        不適用

        不適用

        不適用





        根據市場和公司資本金
        情況適當調整自營業務
        規模及結構



        不超過
        100,000 萬元

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        100.00%

        不適用

        不適用

        不適用





        補充子公司資本金,擴
        大浙商資本等子公司業
        務規模



        不超過
        85,000 萬元

        85,000.00

        85,000.00

        0.00

        0.00

        -85,000.00

        0.00%

        不適用

        不適用

        不適用





        進一步開展創新業務,
        加大對融資融券等證券
        信用交易業務的投入規




        不超過
        100,000 萬元

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        100,000.00

        0.00

        100.00%

        不適用

        不適用

        不適用





        優化證券營業網點建



        不超過

        13,797.87

        13,797.87

        9,348.81

        9,348.81

        -4,449.06

        67.76%

        不適用

        不適用

        不適用








        設;擴大投資銀行業
        規模,提升投資銀行業
        務的承銷能力;擴充研
        究團隊,提升賣方研究
        實力;加強信息系統建
        設,提升后臺綜合服務
        能力

        15,000 萬元



        合 計





        348,797.87

        348,797.87

        209,348.81

        209,348.81

        -139,449.06

        -











        未達到計劃進度原因(分具體項目)

        不適用



        項目可行性發生重大變化的情況說明

        未發生



        募集資金投資項目先期投入及置換情況

        未發生



        用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        未發生



        對閑置募集金進行現金管理,投資相關產品的情況

        未發生



        募集資金其他使用情況





        注:該募集資金總額為已扣除發行費用后的實際募集資金凈額








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