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        中遠海能:國泰君安證券股份有限公司關于中遠海運能源運輸股份有限公司非公開發行的發行過程和認購對象合規性之審核報告

        時間:2020年03月18日 20:40:41 中財網
        原標題:中遠海能:國泰君安證券股份有限公司關于中遠海運能源運輸股份有限公司非公開發行的發行過程和認購對象合規性之審核報告








        國泰君安證券股份有限公司

        關于中遠海運能源運輸股份有限公司

        非公開發行的

        發行過程和認購對象合規性之審核報告











        保薦機構(主承銷商)



        中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

        二零二零年三月




        中國證券監督管理委員會:

        經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準中遠海
        運能源運輸股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]2312號)核
        準,中遠海運能源運輸股份有限公司(以下簡稱“中遠海能”、“發行人”或“公
        司”)非公開發行不超過806,406,572股新股。


        國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構(主承銷
        商)”)作為發行人本次發行的保薦機構(主承銷商),根據《上市公司證券發
        行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施
        細則》等規范性法律文件以及發行人董事會、股東大會相關決議,對發行人本次
        發行過程及認購對象的合規性進行了核查,現將有關情況報告如下:

        一、發行概況

        (一)股票類型和每股面值

        本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人民
        幣1元。


        (二)發行價格

        本次發行采取詢價方式,根據《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司
        非公開發行股票實施細則》,定價基準日為本次非公開發行股票發行期的首日
        (2020年3月4日),發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票
        交易均價的90%,且不低于發行時最近一期經審計的每股凈資產。本次非公開發
        行股份的發行底價為6.98元/股。


        本次發行按照價格優先、認購金額優先、認購時間優先等原則確認發行對象,
        根據投資者申購報價情況,并且根據《認購邀請文件》中規定的定價原則,本次
        發行最終價格確定為6.98元/股,為本次發行底價,相對于公司股票2020年3
        月4日(發行期首日)前一交易日收盤價5.92元/股溢價17.91%,相對于2020
        年3月4日(發行期首日)前二十個交易日均價5.8130元/股溢價20.08%;相對
        于公司股票2020年3月6日(申購報價日)前一交易日收盤價5.96元/股溢價


        17.11%,相對于2020年3月6日(申購報價日)前二十個交易日均價5.8192元
        /股溢價19.95%。


        (三)發行數量

        本次非公開發行股份數量為730,659,024股,未超過相關董事會及股東大會
        決議和中國證監會證監許可[2019]2312號文規定的上限806,406,572股。


        (四)發行對象

        本次發行對象最終確定為3名投資者,符合《上市公司證券發行管理辦法》、
        《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等相關法
        規以及發行人股東大會關于本次發行相關決議的規定。


        (五)募集資金量及發行費用

        本次發行募集資金總額為人民幣5,099,999,987.52元,扣除承銷費、保薦費
        等發行費用人民幣23,993,881.71元且不包括認購資金于凍結期間產生的利息收
        入,實際募集資金凈額為人民幣5,076,006,105.81元,符合公司董事會和股東大
        會相關決議,符合中國證監會相關規定。


        經核查,國泰君安認為,本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及募集
        資金金額符合發行人相關董事會、股東大會決議和《上市公司證券發行管理辦法》、
        《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等法律法
        規的相關規定。


        二、本次交易涉及的審議、批準程序

        2017年10月30日,公司召開2017年第十次董事會會議,審議通過了本次
        非公開發行方案,并決定提交公司股東大會審議。


        2017年12月1日,公司召開2017年第十二次董事會會議,審議通過了《關
        于特別交易的議案》,并決定提交公司股東大會審議。


        2017年12月13日,國資委出具《關于中遠海運能源運輸股份有限公司非
        公開發行A股股份有關問題的批復》(國資產權[2017]1282號),原則同意本


        次非公開發行的總體方案。


        2017年12月15日,香港證監會向公司授予了關于本次非公開發行清洗豁
        免的同意函,并就特別交易給予同意。


        2017年12月18日,公司召開2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次
        A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會,審議通過了本次非公開
        發行方案和特別交易事項。


        2018年10月30日,公司召開2018年第九次董事會會議,審議通過了《關
        于延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》等相關議案,并
        決定提交公司股東大會審議。


        2018年12月17日,公司召開2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次
        A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會,審議通過了《關于延長
        公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》等相關議案。


        2019年5月29日,公司召開2019年第六次董事會會議審議通過了《關于
        調整公司非公開發行A股股票方案的議案》,擬對本次非公開發行A股票方案
        中的“(四)定價基準日、發行價格和定價原則”進行調整。


        2019年7月24日,因前次清洗豁免涉及的基礎信息發生變化,香港證監會
        再次向公司授予了關于本次非公開發行清洗豁免的同意函,并就特別交易給予同
        意。


        2019年7月26日,公司召開2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次
        A股類別股東大會、2019年第一次H股類別股東大會,審議通過了《關于調整
        公司非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案。


        2019年10月25日,發行人非公開發行股票的申請獲得中國證監會發行審
        核委員會審核通過。


        2019年10月30日,發行人2019年第十一次董事會會議審議通過了《關于
        繼續延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關于繼續
        延長授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜的議


        案》,同意發行人提請股東大會將本次非公開發行的股東大會決議有效期和股東
        大會授權公司董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜
        的有效期延長至前次股東大會決議有效期屆滿之日起12個月。


        2019年12月6日,發行人公告收到中國證監會出具的《關于核準中遠海運
        能源運輸股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]2312號),該
        批復核準公司非公開發行不超過806,406,572股新股。。


        2019年12月17日,發行人2019年第二次臨時股東大會、2019年第二次A
        股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會審議通過了《關于繼續延長
        公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關于繼續延長授權
        董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜的議案》。


        經核查,本保薦機構(主承銷商)認為:本次交易的實施過程履行了法定決
        策、審批、核準程序,符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關
        法律法規的要求,得到了監管部門的批準,實施過程合法、合規。


        三、本次非公開發行的具體情況

        (一)發出認購邀請文件的情況

        2020年3月3日,中遠海能本次非公開發行共向116名特定對象發送《中
        遠海運能源運輸股份有限公司非公開發行股票認購邀請文件》(下稱“《認購邀
        請文件》”)及其附件《中遠海運能源運輸股份有限公司非公開發行股票申購報
        價單》(下稱“《申購報價單》”)等認購邀請文件。本次非公開發行股票發送
        認購邀請文件的對象共計116家(其中已提交認購意向書的投資者16名),具
        體包括:發行人前20名股東20家(已剔除關聯方);基金公司20家;證券公
        司15家;保險機構11家;其他機構49家;個人投資者1位。


        上述認購邀請文件擬發送范圍符合《上市公司非公開發行股票實施細則》第
        二十三條的相關規定,即符合:

        1)2020年2月28日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
        登記在冊的前二十大股東(已剔除關聯方);


        2)不少于20家證券投資基金管理公司;

        3)不少于10家證券公司

        4)不少于5家保險機構投資者;

        5)本次發行董事會決議公告后已經提交認購意向書的投資者;

        6)其他投資者。


        本次發行首輪配售數量687,679,082股,對應募集資金總額4,799,999,992.36
        元,尚未達到本次募投項目資金需求及發行股數上限。根據證監許可[2019]2312
        號文核準,本次發行股份不超過806,406,572股;公司本次非公開發行募投項目
        資金需求為54億元,與首輪認購募集金額差額600,000,007.64元。經發行人與
        國泰君安協商后確定本次發行啟動追加認購程序。


        2020年3月9日,保薦機構(主承銷商)向首輪發送認購邀請文件的116
        名特定對象發出了《中遠海運能源運輸股份有限公司非公開發行股票認購邀請文
        件(追加認購)》(以下簡稱“《認購邀請文件(追加認購)》”)及其附件等
        追加認購邀請文件。


        經核查,保薦機構(主承銷商)認為,中遠海能本次發行認購邀請文件的發
        送范圍符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上
        市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規的規定以及發行人相關董事會、股
        東大會通過的本次發行相關議案。同時,認購邀請文件真實、準確、完整地事先
        告知了詢價對象關于本次選擇發行對象、確定認購價格、分配數量的具體規則和
        時間安排等相關信息。


        (二)首輪申購報價情況

        2020年3月6日9:00-12:00,在《認購邀請文件》規定時限內,保薦機構(主
        承銷商)共收到2份申購報價單。當日12:00點前,除中遠海運集團無需繳納定
        金外,大連船舶重工集團有限公司及時足額繳納了定金。所有參與認購的投資者
        的申購均符合認購邀請文件要求,均為有效申購。中遠海運集團不參與本次發行
        定價的詢價過程,但承諾接受其他發行對象申購競價結果并與其他發行對象以相


        同價格認購本次發行的股票,認購資金總額為42億元。


        首輪投資者具體申購報價情況如下:




        申購對象全稱

        申購對
        象類型

        申購價格
        (元/股)

        申購金額(元)

        是否
        有效

        1

        中國遠洋海運集團有限公司

        控股股
        東及關
        聯方

        接受詢價
        結果

        4,200,000,000.00



        2

        大連船舶重工集團有限公司

        其他

        6.98

        600,000,000.00



        合計

        4,800,000,000.00

        -



        (三)首輪投資者獲配結果

        根據投資者申購報價情況,并且根據《認購邀請文件》中規定的定價原則,
        本次發行最終價格確定為6.98元/股,首輪認購規模為687,679,082股,募集資金
        總額4,799,999,992.36元,未超過股東大會決議和中國證監會證監許可[2019]2312
        號文核準的上限(806,406,572股),未超過募投項目資金總額54億元。


        首輪發行對象最終確定為2家,均為本次認購邀請文件發送的對象,未有不
        在邀請名單中的新增投資者。


        首輪具體配售結果如下:




        首輪發行對象全稱

        類型

        配售股數
        (股)

        配售金額(元)

        鎖定期
        (月)

        1

        中國遠洋海運集團有限公司

        控股股
        東及關
        聯方

        601,719,197

        4,199,999,995.06

        36

        2

        大連船舶重工集團有限公司

        其他

        85,959,885

        599,999,997.30

        12

        合計

        687,679,082

        4,799,999,992.36

        -



        (四)追加認購流程及最終獲配情況

        截至2020年3月6日12:00,首輪配售數量687,679,082股,首輪募集資金
        總額4,799,999,992.36元,尚未達到本次募投項目資金需求及發行股數上限。根
        據證監許可[2019]2312號文核準,本次發行股份不超過806,406,572股;公司本
        次非公開發行募投項目資金需求為54億元,與首輪認購募集金額差額
        600,000,007.64元。經發行人與國泰君安協商后確定本次發行啟動追加認購程序。



        2020年3月9日,保薦機構(主承銷商)向首輪發送認購邀請文件的116
        名特定對象發出了《中遠海運能源運輸股份有限公司非公開發行股票認購邀請文
        件(追加認購)》(以下簡稱“《認購邀請文件(追加認購)》”)及其附件等
        追加認購邀請文件,追加認購截止2020年3月9日14:00。


        截至2020年3月9日14:00,國泰君安簿記中心收到了滬東中華造船(集團)
        有限公司共1家投資者的有效追加認購。其在規定時間內足額繳納了認購定金。

        上述1家投資者的申購報價均符合有效申購要求。


        具體追加申購明細如下表:




        追加申購對象

        申購對
        象類型

        追加認購金額
        (元)

        是否為首
        輪已獲配
        投資者

        是否有
        效報價

        1

        滬東中華造船(集團)有限公司

        其他

        300,000,000.00





        合計

        300,000,000.00

        -

        -



        上述1家參與追加認購的投資者為新申購者。


        (四)最終配售情況

        根據追加認購邀請文件中確定的配售原則,結合首輪認購的獲配結果,本次
        發行最終配售對象共計3家。


        配售結果如下表所示:




        發行對象全稱

        類型

        配售股數(股)

        配售金額(元)

        占發行
        總量比
        例(%)

        鎖定期
        (月)

        1

        中國遠洋海運集團有
        限公司

        控股股東
        及關聯方

        601,719,197

        4,199,999,995.06

        82.35%

        36

        2

        大連船舶重工集團有
        限公司

        其他

        85,959,885

        599,999,997.30

        11.76%

        12

        3

        滬東中華造船(集團)
        有限公司

        其他

        42,979,942

        299,999,995.16

        5.88%

        12

        合計

        730,659,024

        5,099,999,987.52

        100.00%

        -



        在最終獲配的3家投資者中,間接控股股東中遠海運集團獲配股數
        601,719,197股、獲配金額4,199,999,995.06元,占發行總量82.35%;其他機構投


        資者獲配股數128,939,827股、獲配金額899,999,992.46元,占發行總量17.65%。


        (五)發行對象的獲配產品核查情況

        保薦機構(主承銷商)對本次發行相關認購對象進行了核查,具體入圍產品
        明細信息如下:

        序號

        發行對象

        認購產品

        1

        中國遠洋海運集團有限公司

        -

        2

        大連船舶重工集團有限公司

        -

        3

        滬東中華造船(集團)有限公司

        -



        本次獲配的3家投資者即中遠海運、大連船舶重工集團有限公司、滬東中華
        造船(集團)有限公司均以其自有資金認購,均不屬于《中華人民共和國證券投
        資基金法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規定的私募
        投資基金或私募基金管理人,無需進行相關備案。保薦機構(主承銷商)對各發
        行對象進行了核查:中遠海運集團是公司間接控股股東,中遠海運集團與公司構
        成關聯關系。除此之外,發行對象及其出資方不包括發行人的控股股東、實際控
        制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、保薦機構(主承銷商)、
        及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方,不存在上述機構及人員直接認購或
        通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。


        大連船舶重工集團有限公司、滬東中華造船(集團)有限公司不存在發行人
        及其控股股東或實際控制人直接或通過其利益相關方向其提供財務資助、補償、
        承諾收益或其他協議安排的情形。


        中遠海運集團,不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用發行
        人,及除中遠海運集團以外的關聯方資金用于本次認購的情形,不存在發行人及
        其實際控制人直接或通過其利益相關方向中遠海運集團提供財務資助、補償、承
        諾收益或其他協議安排的情形。


        經核查,國泰君安認為,本次定價及配售過程中,發行價格的確定、發行對
        象的選擇、股份數量的分配嚴格貫徹了《認購邀請文件》中的配售原則,發行人
        在定價和配售的過程中堅持了公司和全體股東利益最大化的原則,不存在采用任


        何不合理的規則人為操縱發行結果、壓低發行價格或調控發行股數的情況。最終
        發行對象不超過十名,且符合股東大會決議規定條件。


        (五)關于認購對象適當性的說明

        根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證
        券經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》的要求,保薦機構(主承銷商)
        須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請文件》中約定的投資者分類標準,
        投資者劃分為專業投資者和普通投資者,其中專業投資者又劃分為當然機構專業
        投資者(A類)、法人或機構專業投資者(B類)、自然人專業投資者(C類)、
        認定法人或機構專業投資者(D類)及認定自然人專業投資者(E類)等5個類
        別。普通投資者按其風險承受能力等級劃分為C1(保守型)、C2(謹慎型)、
        C3(穩健型)、C4(積極型)、C5(激進型)等五種級別。


        本次中遠海能非公開發行風險等級界定為R3(中等風險)級。專業投資者
        和普通投資者中C3(穩健型)及以上的投資者均可參與。


        本次中遠海能發行對象均已提交相應核查材料,其核查材料符合保薦機構
        (主承銷商)的核查要求,保薦機構(主承銷商)對本次發行的獲配對象的投資
        者適當性核查結論為:

        序號

        獲配投資者名稱

        投資者分類

        產品風險等
        級與風險承
        受能力是否
        匹配

        1

        中國遠洋海運集團有限公司

        法人或機構專業投資者(B類)



        2

        大連船舶重工集團有限公司

        普通投資者C4(積極型)



        3

        滬東中華造船(集團)有限公司

        法人或機構專業投資者(B類)





        經核查,上述3家投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券
        經營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》等規定。


        (六)募集資金到賬和驗資情況

        本次非公開發行的發行對象為中國遠洋海運集團有限公司、大連船舶重工集
        團有限公司、滬東中華造船(集團)有限公司,共計3家發行對象。上市公司和


        保薦機構(主承銷商)于2020年3月9日向上述3家發行對象發出《繳款通知
        書》。截至2020年3月10日12時止,上述3家發行對象已將認購資金全額匯入
        國泰君安的發行專用賬戶。


        2020年3月10日,天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對本次發行認
        購對象繳付申購款的實收情況進行了審驗,并于2020年3月10日出具了天職業
        字[2020]12329號《驗資報告》。根據該報告,截至2020年3月10日12時止,
        國泰君安指定的認購資金專用賬戶已收到參與非公開發行股票認購的投資者繳
        付的認購資金共5筆(3戶繳款人),金額總計為5,099,999,987.52元。其中:中
        國遠洋海運集團有限公司繳付認購資金為人民幣4,199,999,995.06元;大連船舶
        重工集團有限公司繳付認購資金為599,999,997.30元;滬東中華造船(集團)有
        限公司繳付認購資金為人民幣為299,999,995.16元。


        2020年3月10日,國泰君安將上述認購款項扣除保薦與承銷費后的余額劃
        轉至公司指定的本次募集資金專戶內。


        2020年3月10日,天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對本次發行募
        集資金到達發行人賬戶情況進行了審驗,并出具了[2020]12332號《驗資報告》。

        根據該報告,截止2020年3月10日止,中遠海能本次非公開發行A股股票實
        際已發行人民幣普通股730,659,024股,募集資金總額為人民幣5,099,999,987.52
        元,扣除承銷費、保薦費等發行費用人民幣23,993,881.71元且不包括認購資金
        于凍結期間產生的利息收入,實際募集資金凈額為人民幣5,076,006,105.81元。

        募集資金凈額加上可抵扣的發行費用增值稅進項稅867,286.77元,共計
        5,076,873,392.58元,其中增加股本人民幣730,659,024.00元,增加資本公積人民
        幣4,346,214,368.58元。中遠海能本次增資前的注冊資本為人民幣
        4,032,032,861.00元,股本為人民幣4,032,032,861.00元,截止2020年3月10日
        止,中遠海能變更后的注冊資本為人民幣4,762,691,885.00元,股本為人民幣
        4,762,691,885.00元。


        發行費用明細如下表:

        項目

        金額(含稅)

        承銷、保薦費用

        10,799,999.95




        項目

        金額(含稅)

        法律服務費

        4,455,269.14

        審計驗資費

        3,294,384.00

        發行登記費

        523,065.90

        本次發行的信息披露費

        4,921,162.72

        合計

        23,993,881.71



        本次非公開發行最終獲得配售的投資者共4家,均為本次認購邀請文件發送
        的對象,未有不在邀請名單中的新增投資者。


        本次非公開發行股份總量為730,659,024股,募集資金總額5,099,999,987.52
        元,未超過股東大會決議和中國證監會證監許可[2019]2312號文規定的上限,未
        超過募投項目資金需求。


        公司將依據《上市公司證券發行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》
        的有關規定,對募集資金設立專用賬戶進行管理,專款專用。


        (七)關于認購對象資金來源的說明

        根據中國證監會《再融資業務若干問題解答》的要求,保薦機構(主承銷商)
        須對本次認購對象資金來源進行核查。


        經核查:

        1、以競價方式確定的2家認購對象,即大連船舶重工集團有限公司、滬東
        中華造船(集團)有限公司,不存在發行人及其控股股東或實際控制人直接或通
        過其利益相關方向其提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形。


        2、以董事會決議確定的1家認購對象,即間接控股股東中遠海運集團,其
        認購資金來源為自有資金,不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使
        用發行人,及除中遠海運集團以外的關聯方資金用于本次認購的情形,不存在發
        行人及其實際控制人直接或通過其利益相關方向中遠海運集團提供財務資助、補
        償、承諾收益或其他協議安排的情形。


        綜上所述,上述認購資金來源的信息真實、準確、完整,上述認購資金來源
        的安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益,符合中國證監會《再融資業務若


        干問題解答》等相關規定。


        四、本次非公開發行股票過程中的信息披露

        2019年12月6日,發行人公告收到中國證監會出具的《關于核準中遠海運
        能源運輸股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]2312號),該
        批復核準公司非公開發行不超過806,406,572股新股。


        保薦機構(主承銷商)將按照《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司
        非公開發行股票實施細則》以及關于信息披露的其他法律和法規的規定督導發行
        人切實履行信息披露的相關義務和披露手續。


        五、本次非公開發行對象的核查

        經核查,本保薦機構(主承銷商)認為:

        (一)本次發行定價過程的合規性

        上市公司本次發行過程嚴格遵守相關法律和法規,以及公司董事會、股東大
        會及中國證監會核準批復的要求。


        本次發行的詢價、定價和股票配售過程符合《公司法》、《證券法》和中國
        證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施
        細則》等法律、法規的有關規定。


        (二)本次發行對象選擇的合規性

        上市公司本次非公開發行認購對象的選擇公平、公正,符合公司及其全體股
        東的利益,符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實
        施細則》等有關法律、法規的規定。在發行對象的選擇方面,中遠海能遵循了市
        場化的原則,保證了發行過程以及發行對象選擇的公平、公正,符合中遠海能
        其全體股東的利益。


        (三)關于認購對象認購資金來源的合規性

        上市公司本次非公開發行以董事會決議確定的認購對象,認購資金來源為自


        有資金,不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用發行人,及除中
        遠海運集團以外的關聯方資金用于本次認購的情形,不存在發行人及其實際控制
        人直接或通過其利益相關方向認購對象提供財務資助、補償、承諾收益或其他協
        議安排的情形。


        上市公司本次非公開發行以競價方式確定的認購對象,不存在發行人及其控
        股股東或實際控制人直接或通過其利益相關方向認購對象提供財務資助、補償、
        承諾收益或其他協議安排的情形。


        本次認購對象認購資金來源的信息真實、準確、完整,認購資金安排能夠有
        效維護公司及中小股東合法權益,符合中國證監會《再融資業務若干問題解答》
        等相關規定。


        (以下無正文)


        圖片包含 文字, 地圖
        描述已自動生成
        (本頁無正文,為《國泰君安證券股份有限公司關于中遠海運能源運輸股份有限
        公司非公開發行的發行過程和認購對象合規性之審核報告》之簽章頁)



        保薦代表人:









        孫逸然











        李 冬

        項目協辦人:









        寧文科

        法定代表人:









        賀青











        國泰君安證券股份有限公司

        年 月 日






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