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        創業板領軍 A股全線反攻!誰能率先闖出下行通道?

        時間:2020年03月18日 15:30:40 中財網
          今日早盤,亞太市場大部分企穩,A股三大股指全線反彈。

          截至午間收盤,上證指數報2814.70點,上漲1.26%;深證成指報10474.32點,上漲2.66%;創業板指報1980.00點,上漲3.25%。

          國泰君安首席策略分析師李少君今日發聲,喊出“美股見底了,A股開始反攻”的口號。但作為近期美股的先行指標,美股三大股指期貨目前走勢卻略顯猶豫,而美股市場的一些風險點似乎也并未消除。

          養殖、集成電路板塊領銜A股上攻
          養殖板塊方面。截至午間收盤,申萬畜禽養殖板塊整體大漲5.95%,天山生物早早封死漲停,牧原股份上漲8.59%。養殖板塊早盤市場表現
          國泰君安農業團隊認為,長期來看,非洲豬瘟對生豬養殖行業影響深刻,行業門檻提升加速,意味著規模化養殖企業的紅利期將加速,市占率的提升會更加明顯。目前國內集團化養殖產能占比接近10%,測算到2024年占比有望接近30%,到2030年占比有望超過50%。

          集成電路本周前3個交易日連續走強,領先于其他板塊率先企穩。截至午間收盤,申萬半導體板塊整體上漲3.62%,紫光國微大漲8.97%,南大光電博通集成捷捷微電漲逾6%。集成電路板塊早盤市場表現
          消息面上,日前有媒體報道稱,大基金(國家集成電路產業投資基金)二期將于3月底開始實質投資。

          天風證券電子團隊表示,大基金二期或將首先關注已投入的企業和項目,重點關注存儲芯片行業;對于設備領域,二期將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局企業保持高強度持續支持,推動龍頭做大做強;此外,將加快開展光刻機等核心設備投資布局,填補一期空白。

          美股三大股指期貨下探回升
          在近期美股巨震的過程中,美股三大股指期貨的夜盤走勢對美股開盤后的表現具有鮮明的指引作用。正是因為如此,美股期指的夜盤走勢也顯著影響到亞太市場的投資者情緒。

          僅以最近兩個美股交易日為例:
          3月16日,美股三大股指期貨夜盤全部大幅下跌并觸及交易限制區間下限,帶動亞太市場全線重挫,澳大利亞股指跌幅接近10%。而當天美股開市即熔斷,道指收盤跌逾12%。

          3月17日,美股三大股指期貨夜盤又全部大幅上漲并觸及交易限制區間上限,帶動包括A股在內的部分亞太市場探底回升。而當天(即昨日)美股開市后企穩反彈,道指收盤上漲5.2%。

          今日早間,美股三大股指期貨夜盤再次掉頭向下,納斯達克100指數期貨最大跌幅達到4%,但隨后跌幅小幅收斂。截至發稿,納斯達克100指數期貨下跌接近3%,小型道指期貨下跌2.3%,標普500指數期貨下跌2.5%。

          納斯達克100指數期貨最新表現
          美股還有哪些風險點需要關注?

          國泰君安首席策略分析師李少君今日發表觀點,喊出“美股見底了,A股開始反攻”。

          李少君認為,美國市場目前受制于6個擔憂,分別是過高的降息預期、對信用風險的擔憂、不知何時出清的擔憂(流動性問題)、對經濟的擔憂、對Gig Economy的擔憂(就業問題)、對疫情的擔憂。

          而據外媒報道,美國政府正在尋求出臺8500億美元至1萬億美元的財政刺激措施。李少君點評稱,這次的危機應對政策終于超出預期,有望解決了6個擔憂中的5個。此外,按照模型的假設和測算,美股長期均衡的調整空間在15%-30%,從這個角度來看,現在的美股已經具備了投資價值。

          李少君同時強調,對疫情的擔憂美聯儲幾乎無能為力,疫情的沖擊始終是一個具有較高不確定性的假設。如果經濟受損過大、萬億規模被美國國會大幅削減,對美國經濟沖擊仍有可能是市場難以承受的。

          中金公司表示,經過周一的大跌后,美股市場的多項指標進一步趨向極端,包括VIX恐慌指數超過2008年高點,市場估值回落至13.6倍的2018年12月低點,股權風險溢價升至6.7%(均值上方1倍標準差為5.3%),市場超賣等等。

          中金公司強調,對市場而言,疫情發展和防控措施仍是關鍵。大規模增加檢測后的確診人數規模、以及各方面同心抗疫的能力與效果尤為重要,這也是市場能否真正企穩的關鍵所在。
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