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        注意!有百億級私募滿倉運作 他們的身影在這些公司閃現

        時間:2020年03月18日 15:29:25 中財網
          市場近日波動幅度明顯加大,不過多位私募牛人罕見地一致唱多。

          昨晚,“民間派”私募大佬林園現身線上路演,指出A股當前位置大概率是未來24個月的低點,買入的好時機已經出現。而3月16日晚,但斌也在私募排排網的線上路演中表示,對2020年的資本市場比較期待。

          這些大佬敢于在市場低位徘徊之際加倉的邏輯是什么?該關注什么板塊?他們在調研哪些公司?

          但斌、林園齊呼:買入時機到了!

          3月17日晚,“民間派”私募大佬林園在私募排排網的線上路演中透露,他本人始終保持滿倉運作,早已切入“牛市思維”模式。


          林園分析稱,A股從2007年的6124點調整到現在的2770點左右,只有到2019年,才看到了一些牛市的跡象。基于經驗和數據統計,現在處于“熊末牛初”的概率是65%,而且過去一年上證50漲幅明顯,去年四季度以來小市值股票爆發,這就是熊市切換牛市的典型表現。


          他認為,近期A股的調整主要原因在于疫情全球蔓延和外圍“市場”波動,一旦外圍市場企穩,A股還是會繼續“牛市初期”的征途,這種趨勢不會輕易改變。“很多投資者思維難以轉變,都害怕下跌,但牛市里最大特征就是板塊輪動,所以不會套住人,要以6個月為周期去驗證。”

          對于具體的板塊選擇,林園透露,當下只投資醫藥,尤其是中藥股目前被低估,提供了買入的好時機。

          3月16日晚,但斌也在線上路演中表示,A股正處于底部區域,優質企業的投資機會來了。

          “從中國的情況來看,去年外部擾動因素讓中國的資本市場承受了外部壓力測試,這次疫情相當于內部又做了一次壓力測試,這兩個壓力測試的綜合結果,能夠讓中國經濟打下更堅實的基礎。在我從業28年的過程中,從估值來看,中國的資本市場位置處于底部區域”,他進一步表示,只要公司的盈利能力還在,利潤還有增長,目前就是非常好的投資機會。

          信維通信獲多家私募大佬關注
          小編統計了千合資本、淡水泉投資、東方港灣、高毅資產等明星私募的調研情況后發現,3月以來受私募大佬“翻牌”數量較多的上市公司是科技股,比如5G概念股信維通信高新興聯創電子等。

          Choice數據顯示,3月以來,受私募基金調研家數最多上市公司是電子制造行業的信維通信,短短十余個交易日就吸引了65頻次的私募前去調研,淡水泉投資、盤京投資、景林投資等均 “翻牌”了這家公司。

          從調研記錄可見,機構主要關注這家公司5G天線的業務進展。

          信維通信稱,過去幾年,公司一直加大對5G技術的研發,積極儲備5G相關產品,特別是對5G天線、5G射頻材料等未來市場需求廣闊的產品領域。在天線業務方面,隨著5G時代的到來,天線的數量及價值量均會有所提升。目前,公司的LCP相關產品已面向部分客戶出貨,90%以上應用在手機上面。公司是世界領先的天線解決方案提供商,有信心在5G時代繼續保持領先地位。

          此外,高新興楚江新材石基信息等多家科技上市公司也獲機構集中調研,調研頻次均在50以上。

          值得注意的是,多家百億級私募3月以來都不約而同地調研了部分消費股。數據顯示,3月6日,景林投資調研了金字火腿,淡水泉3月13日調研了湯臣倍健,高毅資產3月11日調研了羅萊生活尚品宅配,同一天淡水泉也調研了尚品宅配




          明星私募喜好不同
          雖然一致看好A股后續走勢,但各明星私募的調研情況、節奏均不盡相同。

          淡水泉投資3月以來共調研了8家上市公司;高毅資產調研了7家上市公司,涉及金溢科技南極電商石基信息等公司;景林資產也調研了8家上市公司,包括納斯達、格林美等,而千合資本、林園投資、少數派投資、東方港灣的調研數量分別為4只、0只、1只和3只。

          私募排排網研究員劉有華表示,百億級私募多以價值投資為主,喜歡逆向操作,因此能夠拿到更加便宜的籌碼,從不同明星私募的調研情況可以看出其布局的方向。
        □ .馬.嘉.悅  .上.證
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