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        21公司獲得推薦評級-更新中

        時間:2020年03月18日 19:50:49 中財網
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        【19:47 恩捷股份(002812):鋰電隔膜行業龍頭 競爭優勢明顯】

          3月18日給予恩捷股份(002812)推薦評級。

          風險提示:疫情發展或偏離預期,致全球新能源汽車銷量不及預期;公司產能爬坡進度或低預期;公司客戶拓展與成本費用管控或不達預期。

          該股最近6個月獲得機構40次買入評級、37次增持評級、26次跑贏行業評級、8次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級。


        【18:23 捷佳偉創(300724):捷佳偉創光伏設備龍頭 乘新型高效電池之東風】

          3月18日給予捷佳偉創(300724)謹慎推薦評級。

          投資建議:預計公司19-21 年實現歸母凈利潤3.9/5.9/7.3 億元,對應EPS 分別為1.2/1.8/2.3元/股,選出邁為股份上機數控晶盛機電金辰股份四家企業作為可比公司,其20 年平均PE 約為27X,公司20 年預期 PE 約31X,略高于可比公司平均水平。考慮到公司歷史的動態估值水平,新型高效電池未來的市場前景,以及公司龍頭市場地位和領先的技術布局,首次覆蓋,給予“謹慎推薦”評級。

          風險提示:光伏行業政策波動,PERC 擴產不及預期,高效電池擴產不及預期
          該股最近6個月獲得機構41次買入評級、14次增持評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


        【16:23 雙匯發展(000895)公司深度:屠宰業強者恒強 肉制品發展空間廣闊】

          3月18日給予雙匯發展(000895)推薦評級。

          盈利預測與投資建議
          風險提示:屠宰業務毛利率下滑超預期,肉制品業務發展不及預期,食品安全問題等。

          該股最近6個月獲得機構24次買入評級、8次強烈推薦評級、8次推薦評級、8次增持評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


        【15:08 塔牌集團(002233):粵東區域水泥龍頭經營業績改善】

          3月18日給予塔牌集團(002233)推薦評級。

          3.投資建議:預計公司2020-22 年歸母凈利潤20.83/22.15/22.45 億,同比增長20.20%/6.32% /1.34% ,EPS 為 1.75/1.86/1.88 元。對應當前股價PE 為6.8/6.4/6.4 倍。首次覆蓋給予公司“推薦”評級。

          4.風險提示:原材料價格大幅上漲風險;下游需求不達預期風險。

          該股最近6個月獲得機構19次買入評級、18次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


        【14:32 恩捷股份(002812):競爭優勢持續擴大 現金流改善明顯】

          3月18日給予恩捷股份(002812)推薦評級。

          3.投資建議:該機構認為,公司是國內鋰電池濕法隔膜龍頭,產能不斷擴張,競爭優勢不斷擴大,海外市場有持續放量。該機構暫不考慮收購蘇州捷力的影響,預計公司2020-2022 年營業收入為39.36 億元、46.18 億元、52.36 億元,EPS 為1.45 元、1.73 元、1.97 元,對應當前股價PE 為34.1 倍、28.5 倍、25.1 倍,估值較可比公司具有優勢,首次覆蓋給予公司“推薦”評級。

          4.風險提示:1)新能源車銷量不及預期的風險;2)海外客戶拓展不及預期的風險;3)競爭加劇導致產品價格大幅下滑的風險。

          該股最近6個月獲得機構40次買入評級、37次增持評級、26次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、5次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級。


        【14:13 云海金屬(002182):業績超預期 下游延伸提升盈利能力】

          3月18日給予云海金屬(002182)推薦評級。

          投資評級與估值:據盈利預測,預計2020-2022 年公司歸母凈利潤分別為3.46、6.06、5.85 億元,同比增長-61.94%、74.77%,-3.45%,對應PE 分別為19、11、11。考慮扣非凈利潤情況,維持“推薦”評級。

          風險提示::汽車輕量化進程不及預期;鎂價大幅波動風險;原材料價格大幅上漲風險
          該股最近6個月獲得機構6次推薦評級、5次買入評級、2次增持評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


        【14:12 涪陵榨菜(002507)2019年報點評:渠道與品類蓄勢待發 靜待業績釋放】

          3月18日給予涪陵榨菜(002507)推薦評級。

          盈利預測與投資建議。經過多年經營,公司構筑了渠道和原料護城河。提價紅利時期已過,未來可能回到以增量為主的軌道上來。考慮到2020 年短期渠道補庫存,以及渠道下沉和品類拓展放量,該機構認為公司收入有望超過計劃增速,預計20-22 年營收增速分別為11.2%/13.7%/12.5%,凈利潤增速分別為18.0%/19.1%/15.5%,EPS 分別為0.90/1.08/1.24 元。公司渠道下沉與品類擴張效果逐步顯現,基本面有望持續改善,該機構給20 年PE為39X,目標價為35 元,維持“推薦”評級。

          風險提示:品類拓展有限;一二線城市增長疲軟,渠道下沉效果不顯著;產能投產不及預期;食品安全問題。

          該股最近6個月獲得機構25次買入評級、15次推薦評級、8次增持評級、8次審慎增持評級、5次審慎推薦-A評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎推薦評級。


        【10:38 四維圖新(002405)公司事件點評:工信部項目示范性意義凸顯 利好公司長期發展】

          3月18日給予四維圖新(002405)推薦評級。

          三、投資建議:公司在前裝車載導航領域具有領先地位,同時在高精度地圖領域具備長期價值,短期受汽車銷量影響業績存在波動,但在智能駕駛領域已具備明顯卡位優勢,該機構看好公司長期的發展前景。預計19-21 年EPS 分別為0.17/0.23/0.29,對應PE 分別為105X、77X、62X。公司近三年平均PE(TTM)107X,公司當前PE(TTM)104X,維持“推薦”評級。

          四、風險提示::芯片業務增長不及預期,高精度地圖落地進度不及預期。

          該股最近6個月獲得機構18次買入評級、11次買入-A評級、10次增持評級、8次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、5次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


        【10:38 山東黃金(600547):資源稟賦優異 增儲優勢突出】

          3月18日給予山東黃金(600547)推薦評級。

          投資建議。公司聚焦黃金業務,礦產金產量居全國首位,黃金毛利占總毛利比例達90%以上,旗下9 座礦山位于黃金資源豐富的山東省內,收購國外優質金礦,開展海外擴張,對內積極探礦增儲,大股東山東黃金集團將向上市公司注入資源,增產擴儲潛力較大;此外公司生產升本具有優勢,國內金礦品位較高,海外貝拉德羅金礦隨著開采新礦區,品位及黃金產量均有望提升。因新冠肺炎疫情對需求端沖擊,全球達成一致貨幣寬松政策,有望引導利率下行,同時穩定通縮預期,黃金價格有望走高。

          風險提示。黃金價格大幅下跌,匯率大幅波動,海外礦品位、產量持續下降,資產注入不及預期,礦山品位下滑,行業政策風險。

          該股最近6個月獲得機構19次買入評級、12次增持評級、11次跑贏行業評級、6次推薦評級、1次OUTPERFORM評級。


        【10:38 中炬高新(600872)年報點評:19完美收關 20加速前行】

          3月18日給予中炬高新(600872)推薦評級。

          風險提示:原材料價格波動,新市場拓展不及預期
          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【10:38 藍光發展(600466)研究報告:“人居藍光+生命藍光”雙擎驅動 高速發展值得關注】

          3月18日給予藍光發展(600466)推薦評級。

          總結與投資建議:公司提出“人居藍光+生命藍光”雙擎驅動的頂層戰略架構,構筑起“A+H股”雙資本平臺,并通過股權激勵及引進外部優秀人才激發公司活力及提升競爭優勢。另一方面,公司拿地及開工保持較快節奏,為銷售規模進一步提升奠定基礎。公司提速發展,今明兩年經營目標順利完成預期仍較高。預測公司2019年——2020年EPS分別為1.13元和1.62元,對應當前股價PE分別為5.5倍和3.8倍,估值便宜,給予“推薦”評級,建議關注。

          風險提示。房地產調控超預期;流動性邊際改善不達預期;公司銷售及發展未如預期
          該股最近6個月獲得機構39次買入評級、23次增持評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、1次Outperform評級。


        【10:38 國電南瑞(600406):受益特高壓建設提速 電力物聯網發展前景廣闊】

          3月18日給予國電南瑞(600406)推薦評級。

          投資建議:公司是國內電網建設全產業鏈龍頭,產品線涵蓋發、輸、變、配、用、調度、通信等各領域,短期將受益于特高壓的加快核準和開工,長期有望受益于電力物聯網的建設。預計公司2019-2020年的基本每股收益是0.94元和1.11元,當前股價對應市盈率是22倍和19倍,給予推薦評級。

          風險提示:特高壓項目推進不及預期;電網工程進度不及預期;電網投資不及預期;行業競爭加劇;天災人禍等不可抗力風險。

          該股最近6個月獲得機構31次買入評級、12次增持評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


        【09:48 云海金屬(002182):業績基本符合預期 繼續加碼鋁鎂合金】

          3月18日給予云海金屬(002182)推薦評級。

          三、投資建議:考慮公司產能的釋放和深加工產品產量的提升,預計2020/2021/2022 年EPS 分別為0.82/0.84/0.82 元(業績增長不明顯主要系2020 年和2021 年仍合計剩余3 億元拆遷補償到位),對應當前股價的PE 分別為12/12/12X,扣非后業績對應PE 分別為20/17/13 倍。

          四、風險提示::鎂價下跌風險;擴產項目建設進度不及預期;汽車輕量化進展不及預期。

          該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


        【09:48 七一二(603712)簡評報告:全年業績大幅提升 系統級產品實現突破】

          3月18日給予七 一 二(603712)推薦評級。

          三、投資建議:公司為無線通信龍頭企業,系統級產品發展迅速,該機構看好公司長期發展。預計公司2020~2022 年EPS 分別為0.62、0.86 和1.13 元,對應PE 為40X、29X 和22X,可比公司平均估值為48X,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

          四、風險提示:軍品訂單不達預期;2、民用鐵路終端市場開拓受阻
          該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。


        【09:48 火炬電子(603678):新材料持續突破 軍品業務推動快速發展】

          3月18日給予火炬電子(603678)推薦評級。

          三、投資建議:公司為電容器專家,待特種陶瓷材料項目建設完成,公司長期發展可期。預計公司2020~2022 年EPS 分別為1.14、1.47 和1.91 元,對應PE 為23X、18X 和14X,可比公司平均估值35X,給予“推薦”評級。

          四、風險提示:特種陶瓷材料項目進度不及預期;2、民用MLCC 價格波動較大。

          該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級。


        【09:43 恩捷股份(002812)公司動態點評:年報符合預期 海外即將放量】

          3月18日給予恩捷股份(002812)推薦評級。

          投資建議:恩捷股份已成為全球濕法隔膜龍頭,2019 年前三季度國內市占率達到55%(含捷力),相比2018 年提升8 個百分點,且公司已完成蘇州捷力主要收購工作,向3C 和動力領域共同進發,可轉債的發行也幫助公司擁有充足資金進行江西工廠建設。在涂覆方面,公司與LG 化學合作供應的油性涂布膜及與三星SDI 合作供應的勃姆石涂布膜僅公司能批量生產供應,在涂覆工藝上擁有核心壁壘。公司加快全球化步伐,與海外主流廠商形成良好合作關系,將繼續維持濕法隔膜龍頭地位,該機構預測2020~2022 年公司EPS 為1.52、1.90、2.37,對應PE 為35、28、23 倍,繼續維持推薦評級。

          風險提示:疫情影響超預期;產能投產不及預期,技術離線改變;新能源汽車銷量不及預期;原材料價格變化超預期。

          該股最近6個月獲得機構39次買入評級、33次增持評級、26次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


        【09:38 健盛集團(603558)公司動態點評:俏爾婷婷業績超承諾 海外產能布局再提速】

          3月18日給予健盛集團(603558)推薦評級。

          投資建議: 公司屬于棉襪及無縫內衣領域內的“小行業、大公司”,優秀的管理效率及領先的全球產業布局筑就競爭護城河,根據三年規劃,公司未來產能有望逐步提升。由于公司海外產能占比較大,受疫情影響相對行業較小,本年業績確定性較高,預測公司2020-2022 年EPS 分別為0.76元、0.94 元、1.16 元,對應PE 分別為14.6X、11.8X、9.6X,目前估值較低,維持“推薦”的投資評級。

          風險提示:產能擴張不及預期風險,全球疫情爆發致需求受損風險,全球貿易摩擦升級風險,大客戶訂單丟失風險。

          該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次強烈推薦評級、4次增持評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。


        【09:08 五糧液(000858)公司動態點評:24萬億增加需求 龍頭公司更受益】

          3月18日給予五 糧 液(000858)推薦評級。

          盈利預測與投資建議。該機構預計公司19-21 年收入分別為504、574、654億元,19-21 年凈利潤分別為178、224、265 億元,19-21 年EPS 分別為4.6、5.8、6.8 元/股,基于行業集中度提高,高檔酒壁壘帶來龍頭增速,給予2020 年31 倍估值,對應的目標價為180 元,維持“推薦”評級。

          風險提示:疫情對銷售影響較大,終端消費需求疲軟,新品銷售不及預期,食品安全問題。

          該股最近6個月獲得機構84次買入評級、21次增持評級、13次推薦評級、9次審慎增持評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次Outperform評級。


        【09:08 回天新材(300041)重大事項點評:再融資補充流動資金 推動公司業務轉型升級】

          3月18日給予回天新材(300041)推薦評級。

          盈利預測、估值及投資評級。公司是國內膠粘劑行業龍頭企業,原材料(MDI、有機硅等)價格低位企穩,常規膠粘劑盈利改善,高端用膠持續放量。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為1.57/2.20/2.75 億元,對應EPS 0.37/0.52/0.65元,對應PE 29/20/16 倍。維持目標價15 元,維持“推薦”評級。

          風險提示:原材料價格大幅波動,高端膠粘劑進口替代不及預期。

          該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


        【08:33 中炬高新(600872)2019年報點評:美味鮮經營持續向上 全年目標穩健增長】

          3月18日給予中炬高新(600872)推薦評級。

          投資建議:公司全年目標保持穩健增長,短期受疫情小幅影響,但預計疫情對全年影響有限,美味鮮經營持續向上,未來在全國化市場開拓、餐飲渠道及品類擴張上具備良好空間。該機構小幅調整20-22 年EPS 至1.05/1.26/1.51(原20-21年預測為1.09/1.32 元),考慮調味品主業增長趨勢良好,維持目標價50 元,對應調味品主業20 年約45X 估值,維持“推薦”評級。

          風險提示:調味品增長不達預期,機制改善效果低于預期。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。



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