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        88股獲買入評級 最新:中航沈飛

        時間:2020年03月17日 20:45:36 中財網
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        【20:45 中航沈飛(600760):“3.8億補助型號采購”驅動成長 沈飛極具估值吸引力】

          3月17日給予中航沈飛(600760)買入評級。

          風險提示:戰斗機訂單獲取速度不及預期,新機型項目研發進展不及預期等。

          該股最近6個月獲得機構27次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


        【20:45 中炬高新(600872)年報點評:均衡發展、蓄勢待發 進入穩步上升周期】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入評級。

          盈利預測與評級::考慮產能釋放和區域擴張在即,該機構判斷公司未來收入和利潤均有望保持加速增長的趨勢。結合“五年雙百”的任務目標以及“前低后高”

          的增長節奏,該機構調整未來三年的盈利預測。測算公司2020-2022 年收入增速分別為16%、22%、25%;歸母凈利增速分別為25%、27%、30%。

          以上測算僅考慮內生增長,如發生外延并購增厚業績,將在此基礎上上調盈利預測和EPS。如果疫情影響擴大或者餐飲渠道恢復不及預期,也可能在此基礎上適當下修業績預期。

          風險提示:宏觀經濟和疫情影響導致銷售不及預期,原材料價格波動;食品安全問題等。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:45 英科醫療(300677):跨越式發展的全球一次性手套龍頭】

          3月17日給予英科醫療(300677)買入評級。

          盈利預測與估值。公司丁腈手套工藝全球領先,市場渠道優勢顯著,20-22 年產能擴建進入爆發期,新產能20 年5 月、9 月投產后,滿產后的首個完整生產年度有望做到5-6 億凈利潤。預計公司2020-2022年凈利潤分別為3.73、5.17、7.1 億元,對應20-22 年PE 為25、18、13 倍。考慮到未來業績持續高速成長,給予英科醫療20-21 年PE 40倍、38 倍,對應市值150 億、200 億,給予“買入”評級。

          風險提示:產能擴建進度低預期、產品降價、貿易戰、匯率波動等風險。

          該股最近6個月獲得機構9次買入評級。


        【20:45 英科醫療(300677):擴產規劃有條不紊進行中 逐步完善高端醫用一次性手套藍圖規劃】

          3月17日給予英科醫療(300677)買入評級。

          國內一次性手套龍頭企業,產能擴張助力市占率提升,維持“買入”評級。產能步入快速擴張期,逐步形成“山東-安徽-江西-越南”的手套生產布局,市占率有望從3%提升至10-12%,2020 年開始收入及利潤增長進入加速階段。由于19 年業績與該機構預測相差不大該機構暫不調整,維持2020-2021 年盈利預測,預計凈利潤分別為3.28、4.82 億元,目前對應2020 年PE 28X,維持“買入”評級。

          風險提示:產能擴張后消化不達預期,投產節奏與市場需求可能存在錯配。

          該股最近6個月獲得機構9次買入評級。


        【20:44 永新光學(603297)公司研究:車載鏡頭進展順利 募投項目建設穩步推進】

          3月17日給予永新光學(603297)買入評級。

          盈利預測與投資建議。該機構預計公司2019E/2020E/2021E 年實現營收5.97/7.17/9.61 億元,同比增長6.3%/20.2%/33.9%,2019E/2020E/2021E年歸母凈利潤為1.37 /1.62/2.08 億元,同比增長12.6%/18.3%/28.4%,目前股價對應 PE 29.3/24.7/19.3x,維持“買入”評級。

          風險提示:下游需求不及預期、行業競爭加劇、智能駕駛滲透不及預期。

          該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優于大市評級。


        【20:44 中天科技(600522)公司研究:尋找增長新動力 海纜、電力謀大勢】

          3月17日給予中天科技(600522)買入評級。

          投資建議:該機構預測公司2019-2021 年歸母凈利潤為18.0/23.1/33.1 億元,對應EPS 為0.59/0.75/1.08 元,當前股價對應PE 分別為18/14/10 倍。基于公司當前估值處于歷史估值底部區間,同時未來幾年海洋系列/電力傳輸等業務發展前景良好,以及光纖光纜行業未來有望邊際改善。該機構給予公司目標價16.5 元,對應2020 年22 倍PE,首次覆蓋,給予“買入”評級。

          風險提示:光纖光纜行業競爭加劇。

          該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次中性評級。


        【20:44 中炬高新(600872)公司研究:多點發力助增長 五年“雙百”目標可期】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入評級。

          投資建議:預計公司20/21/22 年營收分別為54.1/62.5/72.8 億元,同比+15.7%/15.6%/16.5% ; 歸母凈利潤8.3/10.0/11.6 億元, 同比+15.9%/+19.8%/+16.8%;對應PE 為40/33/28 倍,維持“買入”評級。

          風險提示:原材料價格波動風險;行業競爭加劇風險。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:44 中國動力(600482)點評報告:估值已近凈資產】

          3月17日給予中國動力(600482)買入評級。

          投資建議:公司軍民業務雙驅動,未來軍品訂單有望進一步突破釋放,截至3 月16 日,公司PB 處于歷史低位(1.05),估值水平較低,推薦買入。預計公司2019 年至2021 年歸母凈利潤分別為14.11、15.02、16.15 億元,EPS 分別為0.83、0.89、0.95 元,給予目標價格21.58 元,當前股價分別對應19、18、17 倍PE。

          風險提示:行業風險;交易標的估值風險。

          該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


        【20:44 中炬高新(600872):管理升級營銷加碼 不斷釋放改革紅利】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入評級。

          投資建議:公司23 年目標營收過百億和年產銷量過百萬噸,薪酬考核落地激發員工活力,體制優化提升公司效益,五年雙百可期。預計 20-22年公司營收為 53/62/72 億,同比+14/16/16%;歸母凈利為 8.6/10.3/12.4億,同比+19/20/21%,PE 為 39/32/27X,維持“買入”評級。

          風險提示:產品競爭趨于激烈,原材料成本波動,食品安全風險。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:44 銀輪股份(002126)深度報告:發力新能源熱管理中國龍頭邁向全球】

          3月17日給予銀輪股份(002126)買入評級。

          投資建議:公司作為國內熱管理領域龍頭企業,產品配套層面經歷了從商用車到乘用車,從傳統到新能源,從自主品牌到外資品牌的升級過程,同時在新能源熱管理領域,總成化配套比例提升帶動單車配套價值量提升,公司有望憑借地緣優勢和成本優勢成長為全球新能源熱管理龍頭。

          公司在傳統熱管理領域市場地位穩固,新能源熱管理和海外業務拓展為公司中長期業績增長提供有力支撐,短期內排放升級帶動尾氣處理業務加速兌現,該機構上調公司的盈利預測,對公司2019~21 年的歸母凈利潤預測由3.2/3.9/4.8 億元上調至3.2/4.1/5.2 億元,對應的EPS 由0.40/0.50/0.60 元上調至0.40/0.52/0.66 元,當前股價對應的PE 為23/18/14 倍。公司的新能源熱管理業務被包括特斯拉在內的國內外一線整車、零部件企業認可,將長期受益于電動化浪潮,業績成長性、確定性較高,參考可比公司,目標價維持2020 年28 倍PE,由14.00 元上調至14.56 元,上調至“買入”評級。

          風險提示:乘用車行業銷量不及預期,新能源產品拓展不及預期,原材料價格上漲,中美貿易摩擦對美國出口業務造成負面影響。

          該股最近6個月獲得機構37次買入評級、5次跑贏行業評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次審慎增持評級。


        【20:44 中炬高新(600872)2019年年報點評:餐飲發力提升收入增速 公司發展步入良性循環】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入評級。

          盈利預測和投資評級:維持公司2020-21 年營收預測52.71/63.28 億元;2020-21 年凈利潤預測為8.37/10.87 億元;考慮公司餐飲渠道逐漸發力,新增2022 年營收和凈利潤預測為73.83/13.19 億元,同比+16.7%/21.3%。當前股價對應2020-2022 年PE 為40/30/25X,維持“買入”評級。

          風險提示:食品安全問題,宏觀經濟下滑,品類拓展不及預期。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:44 中炬高新(600872):產能和市場齊頭并進 目標穩中加快增長】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入-A評級。

          投資建議:預計公司2020-2021 年EPS 1.11、1.53、1.62 元,維持6 個月目標價47.07 元,相當于調味品業務2021 年30 倍PE,維持“買入-A”評級。

          風險提示:疫情影響時間和程度超預期;管理改善不及預期。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:44 壹網壹創(300792)公司點評:并購整合快速擴張 運營賦能長期成長】

          3月17日給予壹網壹創(300792)買入評級。

          風險提示:化妝品市場競爭激烈,疫情影響消費需求,交易的審批結果尚存在不確定性,擴品類不及預期
          該股最近6個月獲得機構36次買入評級、25次增持評級、5次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


        【20:44 中炬高新(600872)點評報告:劍指五年雙百 中山技改增產提效】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入評級。

          盈利預測:寶能入主后公司激勵機制加強,同時將加大對調味品的市場投入,在新增產能逐步釋放的背景下,調味品業務有望快速增長。陽西基地生產效率更高,自動化程度提升推動調味品毛利率上升;中山技改項目將加大中山基地產能,并提升生產效率。此外,公司體制從國企向民企轉變有望推動管理費用率下降。根據公司發布的2019 年年報,該機構調整盈利預測,預計公司2020-2022 年收入分別為54.08、67.08、81.75 億元,歸母凈利潤分別為8.52、10.94、13.57 億元(調整前2020-2021 為8.59、11.05 億元),EPS 分別為1.07、1.37、1.70 元,對應PE 為39 倍、30倍、24 倍,維持“買入”評級。

          風險提示:食品安全風險;中高端醬油競爭加劇;全國化不及預期;冠狀病毒擴散風險
          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:44 中炬高新(600872)2019年報點評:調味品穩健增長 19年順利收官】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入-A評級。

          投資建議:寶能正式入主后的第一年順利收官,總體看美味鮮穩健成長,公司繼續改革增效,未來的成長路徑清晰。公司預計2020 年實現營收收入確保目標53 億元(同比+13.30%),預計實現凈利潤9.2 億元,歸母凈利潤8.34 億元(同比+16%),考慮到當前受疫情影響,銷售或有所波動,但公司改革在途,陽西產能提升和中山技改,全年完成的概率大。繼續看好公司的未來發展,該機構預計2020-2021 年的EPS 為1.06/1.29 元,維持買入-A 評級。

          風險提示:調味品銷售不達預期,公司改革不達預期,區域擴張不達預期
          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:44 中炬高新(600872)年報點評:餐飲渠道持續發力 內部優化成效初顯】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入評級。

          盈利預測::盡管今年疫情對Q1 影響較大,但公司渠道主要集中在家庭端,餐飲端占比低于30%,受疫情影響有限。另外,隨著物流在2 月下旬基本恢復(非湖北地區),后續影響會逐漸降低。預計2020-2021 年公司實現收入53.85、67.76 億元,實現歸母凈利潤 8.58、10.81 億元,對應EPS 為1.08、1.36 元/股。

          風險提示::食品安全風險,原材料價格上漲風險,疫情風險,經營管理風險等。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【20:44 揚杰科技(300373):需求穩健疊加產品結構優化 與中芯合作布局高端產能和研發】

          3月17日給予揚杰科技(300373)買入評級。

          二、下游需求整體穩健向好,稼動率持續提升改善毛利率公司采取加大銷售渠道布局,積極搶占市場份額,加大新品推出等策略,來保障營收增長和市場份額提升。疫情雖對下游需求有一定影響,但功率半導體整體供需結構健康,行業景氣度處于周期底部上行階段,中短期看基本面正迎來積極變化,包括:(1)肖特基二極管、MOS、晶圓外賣、小信號等品類收入增速相對較高,其他工業、消費、光伏等領域表現整體堅挺。展望20-21 年,在工控、物聯網、新能源、家電等帶動下,功率器件需求增長,景氣度有望持續向好。(2)下游需求帶動客戶訂單逐漸飽滿, 4寸/6 寸產線的稼動率從19Q1 到20Q1 逐季提升,帶動毛利率改善,20 年有望繼續維持。(3)費用上,公司持續降本增效,管理費用控制較好,研發和銷售費用平穩。理財上從19 年開始采取保守投資策略,風險較低,20 年保持一致。

          該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


        【20:44 贊宇科技(002637):油化日化雙龍頭 產能釋放成長確定性強】

          3月17日給予贊宇科技(002637)買入評級。

          盈利預測與投資建議。由于公司新增產能陸續釋放,同時表面活性劑產品供不應求,該機構上調公司2019-2021 年歸母凈利潤至3.68 億元、4.41 億元、5.44億元(原為3.68 億元、4.09 億元、4.90 億元),EPS 分別為0.87 元、1.04 元、1.29 元,對應PE 分別為15X、12X、10X,維持“買入”評級。

          風險提示:原材料價格或大幅波動、表面活性劑和油脂化工產品價格或大幅下降、在建工程進度或不及預期、氣候條件或不及預期。

          該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強烈推薦評級。


        【20:44 兄弟科技(002562):業績拐點顯現 成長啟動元年】

          3月17日給予兄弟科技(002562)買入評級。

          盈利預測與投資建議。維生素景氣反轉,公司業績迎來拐點,香料、造影劑投產開啟新成長,預計2019-2021 凈利潤分別0.44、2.39、3.11 億元,3 年復合增速140%,該機構給予公司2020 年28 倍PE,對應目標價7.56 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

          風險提示:下游飼料需求下滑;項目推進或不及預期;維生素價格大幅下滑。

          該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次買入-A評級。


        【20:44 中炬高新(600872)年報點評:調味品業務穩健增長 改革效果逐步顯現】

          3月17日給予中炬高新(600872)買入評級。

          盈利預測與投資建議。預計2020-2022 年收入復合增速為15%,歸母凈利潤復合增速為21%,EPS 分別為1.08、1.34、1.60 元,對應PE 分別為39X、31X、26X,維持“買入”評級。

          風險提示:原材料價格或大幅波動;食品安全風險。

          該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。



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